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现在荣耀GT真的是性价比拉满了，千元就可以拿下骁龙8Gen3+100W快充，同价位来说真的没谁了，这个价格感觉直接闭眼入就完事了​​​

未来科技：四大确定性赛道一览。未来最好的赛道之一当属半导体芯片。当下，该赛道涌现出大量公司，如寒武纪、北方华创、新易盛、中微公司、浪潮信息、中科曙光、中芯国际、澜起科技、兆易创新等。尽管目前这些公司股价处于高位，但此赛道的亮点在于，它是国家发展崛起的命脉，若发展良好，能赋能各行业，极大提升效率。第二赛道是固态电池赛道。当前固态电池仍在发展中，国轩高科的固态电池已完成封装，宁德时代的半固态电池也已实现商用。不过，固态电池的前景十分明朗。它是未来新能源、储能、低空经济、行业运输等领域的基本能量来源，未来商用应用空间极为广阔。第三赛道是低空经济。去年国家已开放低空经济，鉴于地面发展已较为充分，向低空延伸是必然趋势。目前涉及的公司中，宗申动力、万丰奥威、信科移动、光启科技、中信海直、商络电子、纵横股份等都是其中的佼佼者。第四赛道是人形机器人。未来机器人取代部分人类工作是大势所趋，这一逻辑不会改变，只是时间早晚的问题。前不久的世界机器人大会上，宇树科技的机器人表现出色。其中涉及的公司有恒力液压、克来机电、双环传动、汇川技术、昊志电机、中兴通讯、工业富联、科大讯飞、紫光股份、拓尔思等。以上四个赛道是未来确定性较强的赛道，投资者可予以关注学习，也可提前布局，把握未来十年的机遇。

偷偷告诉你，上次deepseek拳打chatGPT神话，这次阿里巴巴能脚踢英伟达命门吗？很多人还没意识到它的重要性，我感觉不亚于上一次带来的震撼，大家不妨自行感受！科技颠覆也许就在一瞬间，为什么我会有这样的感觉？来自于一下三个理由:一、如果说国内有款能平替H20的人工智能芯片，你觉得会是什么盛况，不说别的，国内这么多的AI应用苦缺芯久已，要是哪个能出来，不被买爆吗？之前英伟达的H20是计划紧急加工多少片呢？正准备重新卖呢…那现在如果被平替，那阿里巴巴的芯片会被抢成什么样？二、国产替代的企业是不是全部来活了，特别是芯链上的，什么芯片的代工，封装、测试、光刻机、光刻胶整个一条链，都会火吧？三、个人观点:从昨晚阿里巴巴的表现来看，可能有人猜测的还挺准，如果只是业绩，我觉得不会一口气飙10几点吧？另外就是，越是模糊的东西，越有想象空间，正好现在时刻，有的是人愿意相信，芯片这个被国产替代的核心物，是时候证明自己了！你认为呢？

阿里宣布芯片的突破，英伟达两大神秘客户，它们之间有没有关联8月29日，据《华尔街日报》报道，阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片，意在填补英伟达在中国市场的空白，该芯片专注于AI推理任务，由中国代工厂生产，且与英伟达软件生态兼容性。而在同一天，英伟达提交给美国证券交易委员会的第二季度财务文件中披露，仅两家客户就贡献了其第二财季39%的营收，客户A占23%，客户B占16%，但并未透露这两大神秘客户的具体身份。一般情况下，上市公司不透露客户信息于外乎三种情况：一、保护信息，防止竞争对手恶性竞争；二、财务造假，虚构不存在的客户；三、规避一些不能让外人知道的东西。英伟达作为全球人工智能芯片的霸主，第一、第二种情况的可能性不大。第三种情况的可能性非常大。那么它要规避什么风险呢？当然是逃避美国政府的监管，至少面子上要过得去。现在真正需要监管的先进芯片流向哪里？这个不言而喻。这两大神秘客户无非两种可能，一是中美之外的第三国公司，通过转口流向东大，这个可能性不大；二是中美自己的公司，肥水不流外人田。什么样的公司能够平衡两者的利益呢？大概率是在美国上市的中国公司。阿里作为头部互联网企业，对人工智能的布局也是大手笔投入。现在能够推出填补英伟达在中国市场的空白，且能与英伟达软件生态链兼容，确实牛！但是有没有一种可能是英伟达走得曲线路径；毕竟当年“汉芯”磨商标教训深刻。

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关于昨天晚上阿里暴涨12%，英伟达大跌3%，有传言说是阿里做的推理AI芯片要在国内全面取代英伟达，然后大家都在猜测阿里的供货商，再此情况下，我说下华工科技给阿里的供货情况：1）消息段：华工科技与阿里巴巴的合作始于2021年的硅光芯片技术突破。其自主研发的400G硅光芯片于2021年完成流片并通过阿里技术验证，截至2025年，已实现800G光模块规模化量产，阿里数据中心超过60%的400G高速光模块由其供应，在阿里自研AI芯片（如含光800）配套光互联方案中占据核心地位。此外，华工科技还为阿里提供BMS电池管理系统、半导体光纤耦合激光机器人柔性加工系统等。阿里自研芯片的发展，将进一步推动双方在光通信核心技术领域的合作，如在共封装光学（CPO）领域的合作，华工科技独创的“多方案芯片备份”技术将800G光模块良品率提升至98%，化解了阿里供应链的芯片断供风险。随着阿里加大RI­SC-V架构芯片研发投入，华工科技在光子芯片、量子通信等领域的技术储备，也有望开启“硅光融合”的新篇章，为公司带来新的增长机遇。这里边的重点是华工科技独创的800G技术，后续会逐步在阿里快速上量，并且400G模组本身就在阿里一家独大，阿里随着推理AI芯片的量产，人工智能的推进，化工的产能将会快速消化。2）业绩段：券商也基本给了华工科技27年30亿的利润预测，但是这个没有包含即将投产300亿产值的利润计算，查上市公司公告可知，董秘也说了下边年光模块会加速放量，随着人工智能的快速推进，尤其是国内全面替代英伟达来说，华工科技的受益无疑是明显的，300亿的市值，按照毛利率20%算，净利率按照10%计算，也基本30亿新增业绩，这还不算毛利率提升，好的情况下就按照27年50亿利润，按照50pe计算，基本也是2500亿，还能涨幅4倍，就是按照券商的30亿，那也是1500亿，目前市值600亿，还早着呢，这是有业绩，有股市的股票。3）机构抱团：机构抱团标的，只要趋势向上，不言顶的，21年的新能源、风光无限，大量龙头涨了40倍左右，阳关电源、锦浪科技，所有的锂电设备、锂电材料、锂电池，基本全部10倍以上，你在看化工科技，924行情至今才涨了126%，才1倍多，既然大家都公认了这就是21年的新能源，也就是目前的主流赛道，那么华工科技作为其中的重要龙头之一，涨个10倍也正常。

快讯！快讯！据传阿里正在测试自己研发的AI芯片，用来取代英伟达在国内的市场份额，最重磅的是由国内企业代工，而不是台积电。如果这是真的，就是国产人工智能芯片的重大突破！这个小作文出来后，阿里的股价拉升超8%，而英伟达跌超3%，应该很可能是真的了。说实话，阿里能研发AI芯片很正常，连小米都可以自己研发3纳米的手机芯片，我们在芯片设计方面一直不弱的。缺的是芯片制造能力，在芯片良品率方面还落后许多，主要是由光刻机造成的。后面只要我们自己的光刻机能成功研发出来，英伟达就可以离开我们的市场了！

阿里巴巴要重新估值了，阿里放大招了，它开发了一款AI芯片，可以完全替代英伟达的H20，而且不需要台积电代工，找国内的芯片厂代工，也就是完全不受美国的限制。难怪黄仁勋上个月那么着急要清仓H20，原来是阿里巴巴要放大招了，这几年阿里巴巴确实已经不再是一家单纯的电商公司了，阿里云、大模型和芯片，阿里的科技之路开始从量产到质变了。阿里要重估它的市值了，现在阿里巴巴是3000亿美元，如果芯片这个事情，真的落实下来，阿里巴巴市值破万亿美元，应该不是问题！

华尔街警告：中国禁H20芯片，下一步是撕掉贸易协议？仅存活48天？库存积压55亿美元，市值蒸发1600亿美元，我国的一纸禁令，英伟达的千亿资产。H20这芯片，生下来就是个“怪胎”，2023年底，美国政府打着“国家安全”的旗号，不让英伟达把高端AI芯片H100卖给中国。中国AI市场宛如一块诱人的蛋糕，引得英伟达CEO黄仁勋心急如焚。他疾呼“若失去中国，我们将永远错失全球最大的AI芯片市场！”那咋办？英伟达就搞出了H20，把算力压到H100的15%-30%，互联带宽也砍了一大截，刚好卡在美国管制的“红线”里，但这芯片“阉割”得太狠了，连美国自己人都看不下去了。有专家说“H20的性能连标称的60%都达不到，价格还比H100贵！”更过分的是，美国政府还逼着英伟达在H20里装了“后门”：芯片一启动就自动连到新加坡的数据中心，设备在哪儿、运行咋样、甚至隐私数据都能泄露出去，这哪是卖芯片啊？分明是卖“间谍工具”！今年七月，美国政府陡然松口，宣布H20可售予中国，此消息令英伟达欣喜不已，其高管黄仁勋连夜赶赴北京，似急于把握这难得的市场机遇。8月22日，中国国家网信办直接下令H20，不许卖了！为啥？太不安全了！央视专门做了个节目，说H20有三种“致命后门”：能远程定时关机、能锁死特定区域、还能监控固件更新。有个能源公司测试了一下，用H20的智能电网系统，居然能被远程操控，这要是出了事儿，国家基础设施都得遭殃！更狠的是，中国立马启动了“国产替代计划”，阿里云、字节跳动、百度这些大公司，集体“抛弃”H20，改用华为的昇腾910B、寒武纪的思元590这些国产芯片。数据一出来，吓一跳，2025年二季度，阿里云买国产芯片的比例达到65%，比2024年涨了40个百分点，华为昇腾910B实测效率比英伟达H100还高，推理成本只有H20的40%！H20不卖中国了，英伟达直接“凉凉”，财报显示，2025年二季度，英伟达在中国赚的钱只有27.69亿美元，比去年少了24.49%，数据中心业务也没达到预期，股价盘后直接暴跌1300亿美元。更惨的是，仓库里堆了55亿美元卖不出去的H20芯片，每片芯片还多花了3000美元的成本，这哪是卖芯片啊？分明是卖“库存积压”！从华为昇腾910B到寒武纪思元590，从RISC-V架构到国产AI框架，中国正在搞一条从芯片到服务器的完整产业链，更关键的是，中国还在国际上牵头搞了个《AI芯片能效比测评方法》，想把“算力/瓦”变成国际标准，这一招直接戳中H20的软肋，它的能效比只有国产芯片的1/6.8！有人可能会说“H20性能那么差，先用着呗，等国产芯片厉害了再换，”但历史告诉我们，靠别人技术，就算“合规”也有风险。H20里的“后门”就是例子，芯片一启动就自动连到新加坡，设备位置、运行状态、隐私数据全泄露，这要是金融机构用它跑风控，核心数据可能直接传到美国；智慧城市、能源领域用它，运行状态全在别人监控下，这等于把命门交给别人！更重要的是，科技战就是“你死我活”的较量，美国不会因为中国“暂时妥协”就放松封锁，反而会变本加厉。看看俄罗斯就知道了，就算被西方制裁得经济崩溃，美国依然不敢放松对俄罗斯的技术封锁，因为它们知道，俄罗斯要是缓过劲来，肯定更厉害！所以中国必须赢下这场科技战，这不是为了称霸世界，而是为了14亿人能活得有尊严，为了五千年文明能一直传下去。从华为昇腾910B到寒武纪思元590，从RISC-V架构到国产AI框架，中国正在用行动证明：真正的科技主权，永远掌握在敢自己创新的人手里！H20这48天的“闹剧”，只是中美科技掐架的一个小插曲，未来，这场战争还会更激烈，但中国已经没有退路。